先日サンクトペテルブルクＪＥＴＲＯ主催で、バルト海水域の主要港の一つであるウスチルーガ港への視察が行われた。ロシアでは２０１５年に原油価格の暴落に伴い経済が失速し、その影響は同国の輸入、輸出にも大きな影響を与えた。今回の視察ではその余韻を未だに感じさせるような光景を目にすることとなった。
ロシア港湾の全体像を俯瞰しつつ、昨今の状況をご説明したい。

ロシアの５水域

ロシアの港湾は北極、バルト海、黒海、カスピ海、極東の５つの水域に分類される。ウスチルーガ港はバルト海にある主要港の一つである。それぞれの水域には取り扱い品目に特徴があり、黒海は穀物、鉄類、極東は石炭、木材、バルト海は主にコンテナと化学肥料、石油、石油製品、ガスの取り扱いが多い。

バルト海の６港湾

バルト海水域は６つの港湾（サンクトペテルブルク港、プリモルスク港、ヴィソツク港、ウスチルーガ港、カリーニングラード港、ヴィボルグ港）を抱えている。そのうち２０１５年の貨物量の取り扱いベースでトップ１０に入っている港は４つあり、ウスチルーガ港（２位）、サンクトペテルブルク港（５位）、プリモルスク港（４位）、ヴィソツク港（１０位）となっている。

*JETRO配布資料より引用
※１カリーニングラードは飛び地のため地図外
※２ブロンカ港は現在試験運用中

１４の多目的ターミナル

今回視察が行われたウスチルーガ港は、サンクトペテルブルクの西方約１４０ｋｍに位置している。当日はマイクロバスでサンクトの中心地から３時間ほどの道のりであったため、それなりに市場までの輸送距離はあると感じた。現在、原油、石油精製、石炭、コンテナ、フェリー、化学肥料、木材などの１４のターミナルが稼働している。

ウスチルーガ商業工のリディア・エフレモワ部長によれば、その他、液化天然ガス工場、メタノール工場、アンモニア工場の開発が進んでおり、液化天然ガス工場はガスプロムが開発に参加しており２０１８年の稼働を予定しているとのこと。また鉄道施設の充実も同港の特徴の一つで、同港からはモスクワ、カルーガ地域へひと月に２５～３０本ほどの列車が出ているとのことであった。

※ 1ウスチルーガ商業工プレゼンテーションから引用
※2 こちらから上記マップの拡大図を確認できます

同港は輸入車の受け入れでも大きな実績がある。今回視察が行われたウスチルーガ港の多目的ターミナル「ユーグ２」と「ノーヴァヤガバニ」はバルト海沿岸港で最大規模の完成車取り扱い施設と実績を有しており、日系自動車メーカーも両ターミナルを利用して完成車を輸入している。※２０１３年のロシア全体の完成車の輸入は約７８万台、うち約２５％にあたる１９万台がウスチルーガ経由でロシアに入ってきていた。

もともとロシアへの完成車の輸入はフィンランド港湾に依存していたが、２００５年から２００８年ごろにかけて急増した輸入に道路や検問が対応しきれなくなり、代替え港としてウスチルーガを含むバルト海沿岸の港湾の開発が進んだ。

閑散としたコンテナターミナル

今回の視察ではウスチルーガコンテナターミナルと、ユーグ２、ノーヴァヤガバニへの視察が行われたが、全ターミナル共通して貨物の量が少ない印象を受けた。実際に待機所にもトラックの姿はまばらで、貨物の取り扱いが少ないのは明らかだった。

ユーグ２、ノーヴァヤガバニはＲＯＲＯターミナルを備えており、１３年ごろは完成輸入車の窓口として年中フル稼働していたということであるが、蔵置所に車の姿はなく静けささえ漂っていた。同ターミナルの運営会社ノーヴァヤガバニのマキシム・モロゾフ社長によれば、自動車販売が激減している中で、外国完成車の輸入も当然減っており、現在は非常に厳しい状況であるとのことであった。

資源とコンテナ明暗くっきり

こちらの記事によると、２０１５年のロシア港湾の取り扱い量は前年比5.7%+の676（百万）トンであった。詳細を見てみると資源関連の輸出が好調だったのに対し、コンテナの取り扱いが減少したことが見て取れる。

主要品目取扱量（単位１００万トン）
※カッコ内は前年比

全体 312,2 (+5,3%)
石炭 123,2 (+6,0%)
穀物 34,4 (+15,1%)
鉄 26,2 (+12,2%)
肥料 16,0 (+8,8%)
鉱石 6,7 (+10,8%)
木材 5,3 (+10,7%)
非鉄金属 3,5 (+10,7%)
コンテナ 40,1 (-14,4%)
屑鉄 4,2 (-8,8%)
冷凍コンテナ 3,2 (-11,4%)

ルーブル安はロシアからの資源の輸出に有利に働いたが、同時にロシア自身の購買力の低下も招いたために、コンテナなどの輸入にブレーキがかかってしまったというのが実際のところのようだ。実際、ウスチルーガの港のコンテナターミナルやＲＯＲＯターミナルは閑散としていたのは上記の通りであるが、そのほかの資源輸出のためのターミナルは活発に活動している様子が見て取れた。

もともとウスチルーガ港は、バルト海諸国やフィンランドを経由してロシアに入ってくる貨物を、自国の港湾に引き込むための拠点として開発が進められてきたわけであるが、実際には資源の輸出がメインの港湾になっているのが現状のようである。

ウスチルーガ港の当初の計画ではフェーズ１（０７年―１１年）で４４万ＴＥＵ、フェーズ２（１２年―１５年）で１５５万ＴＥＵ，フェーズ３（１６年―２０年）で２８５万ＴＥＵまで拡大するとのことであったが、１４年の取り扱いは１１万ＴＥＵに届いておらず、１５年は９万ＴＥＵを割り込んだ。

コンテナターミナルとしての魅力乏しく

今回の視察に参加した日系ロジスティック会社の責任者からは、同港の施設についてガントリークレーンの数も少なく、トラックの待機所も閑散としており、関連企業の事務所なども周辺に見られず「魅力に乏しく、船会社としては利用しにくい」とのコメントがあった。バルト海にはロシア最大のコンテナ取扱い量を誇るサンクトペテルブルク港があり、同港と比較すると施設や地理的な利便性において、ウスチルーガ港は見劣りするとのことである。しかし化学肥料や、資源の輸出に関しては同港の施設は充実しており、実際に２０１５年はルーブルの下落により輸出が優位となったのは記述の通りである。

まとめ

バルト海沿岸ではウスチルーガ以外にも、現在ブロンカ港の開発が進んでおり、同港が完成すれば１４５万ＴＥＵの処理能力を有することになる。しかしロシア全体のコンテナ取扱量が頭打ちとなる中で、港湾間でパイ（コンテナ）を奪い合うような形になることが予想される。ロシアへ物を輸出する側の日系企業の立場に立ってみれば、バルト海港湾の処理能力は余っており、ＲＯＲＯターミナルの受け入れキャパシティも十分すぎるほどある。フィンランド、バルト諸国港湾経由も依然として頻繁に利用されており、ロシアへの輸入に関する選択肢が多いことは歓迎されることであると考えられる。また港湾間で競争があることでサービスの向上がなされれば、これも荷主にとっては良いことではなかろうか。

12 и 13 мая 2016 года ДЖЕТРО в Санкт-Петербурге, при поддержке Санкт-петербургского японского бизнес-клуба организовало 2-х дневный семинар под названием «Развитие порта «Усть-Луга». Последние тенденции в управлении портом». MTC Japan с удовольствием приняло приглашение организаторов посетить данное мероприятие. Программа была разделена на два дня: первый день был посвящён непосредственно семинару с докладами и сессии вопросов и ответов. Во второй день участники отправились в порт Усть-Луга с целью посещения 3-х терминалов, о которых уже на месте более подробно рассказали представители управляющих компаний терминалов.

Свои презентации для участников семинара подготовили представители Правительства Ленинградской области, управляющей компании «Усть-Луга», оператора «Усть-Лужский контейнерный терминал», оператора «Морской торговый порт Усть-Луга» и оператора «Новая Гавань».

Выступая с докладом от Правительства Ленинградской области на тему «Развитие портов Ленинградской области. Роль порта Усть-Луга» Борисенко Ольга Константиновна подчеркнула, что Ленинградская область в настоящий момент признаётся динамично развивающимся районом по уровню объёма инвестиций на душу населения и всегда входит в 5-ку лучших регионов России по данному показателю. Поэтому Правительство считает целесообразным вкладывать усилия в развитие имеющихся на упомянутой территории 4-х портов (Выборг, Усть-Луга, Высоцк, Приморск), прекрасно осознавая выгодность их географического положения. При этом докладчица оценила Усть-Луга как один из самых удачных проектов в России на основе государственно-частного партнёрства.  

Исторически идея создания многоцелевого морского торгового порта существовала ещё во времена СССР, но реализовать её удалось только после его развала. В 1992 году было создано ОАО «Управляющая компания Усть-Луга». 1996-й год считается переломным моментом – тогда часть акций компании была передана нескольким частным организациям. Бюджет порта составляет порядка 7 млрд. долларов, и в настоящее время 84% акций принадлежит частным компаниям, остальные относятся к государственным инвестициям. На территории порта работают 9 основных терминалов.

Если перечислять основные терминалы, то это: угольный, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, терминал по перевалке серы, универсальный перегрузочный комплекс, Усть-Лужский контейнерный терминал, комплекс наливных грузов, комплекс перевалки газового конденсата, комплекс по перевалке сжиженного углеводорода, многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2». Среди новых предприятий, запуск которых только планируется, выделяют Балтийский СПГ, Балтийский метанольный завод, балтийский карбамидный завод и завод по производству аммиака. Отвечая на вопрос одного из участников семинара по презентации от управляющей компании «Усть-Луга» касательно того, успеют ли подготовить данные проекты к установленным срокам, Лидия Ефремова (начальник департамента продаж и маркетинга), подчеркнула, что сам факт заинтересованности в данных предприятиях ООО «Газпрома» означает, что они будут запущены согласно планируемым срокам. Запуск Балтийского СПГ как основного проекта, который будет обеспечивать сырьё для развития предприятий газохимической отрасли, ожидается в  2018-м году.

В ходе семинара вниманиям участников также была представлена презентация оператора «Усть-Лужского контейнерного терминала» – компании Global Ports, являющейся крупнейшей в Восточной Европе публичной компанией в данной сфере. Помимо терминала в Усть-Луге компания является оператором терминалов в Балтийском море, на Российском Дальнем Востоке, а также в акваториях Финляндии и Эстонии. Как отметил Шульцев Василий Дмитриевич (глава коммерческого отдела), у УЛКТ есть ряд неоспоримых преимуществ, среди которых упрощённые схемы подхода к терминалу (навигационные проходы с 2-х портов), достаточно развитая железнодорожная сеть длиной в 5 км, отсутствие пассажирских отправлений по железнодорожным путям, а также универсальность терминала – позволяющая работать как с тяжеловесным, так и негабаритным грузом. В данном докладе особый акцент был сделан на дальнейшем развитии железнодорожного сообщения, которое имеет большое будущее. В настоящее время около 25-30 поездов в месяц отправляются в Москву и на север Калужской области. Общая площадь первой очереди терминала – 40 ГА. Для развития 2-й и 3-й очереди на территории терминала имеется достаточно свободного водного пространства. Грузооборот за 2015г. составил 15 млн.тонн. Управляющая компания уже разработала план последующих 2-х стадий развития, которые могут воплотиться в реальность при условии, что грузооборот превысит 70-75%.

В презентации оператора «Морской торговый порт Усть-Луга», управляющей портовыми услугами в многопрофильном перегрузочном комплексе «Юг-2» и в автомобильно-железнодорожном паромном комплексе, звучала информация о больших объёмах строительных работ, которые запланированы на 2016 год. «Юг-2» начал свою работу в 2008 году и изначально использовался для хранения японских и корейских автомобилей, с 2010 года начал обрабатывать генеральные грузы, а с июня 2015 года является паромным терминалом по перевалочному удобрению. Терминал располагает большой площадью в 89 ГА, из которых в настоящий момент используется только 49 ГА. Сертифицированный по всем видам грузов, терминал планирует активное строительство новых складов для расширения номенклатуры грузов. Терминал располагает 5-ю причалами, в настоящий момент на его территории находятся 3000 контейнеров. Проектная мощность терминала составляет 178 млн. тонн (для сравнения: 150 млн. тонн – обычная мощность европейских портов). В числе государственных партнёров, подписавших соглашение о решении развития порта Усть-Луга, в своё время выступили Министерство транспорта РФ, Росморпорт и РЖД. Согласно применяемой схеме, если появляется инвестор, который намерен самостоятельно развивать какой-то конкретный терминал, создаётся отдельная компания, которая впоследствии продаётся инвестору.

В конце семинара с презентацией выступил Морозов Максим Григорьевич, генеральный директор ООО «Новая Гавань». 3 года назад данный оператор уже выступал на таком же семинаре, но, по словам докладчика, на сегодняшний день ситуация на терминале не изменилась. Из общей площади 57,6 ГА освоено только 19 ГА – это основная территория, которая предназначена для хранения автомобилей. Во время непосредственного осмотра терминала сосчитать имеющееся количество машин было нетрудно – их всего 100.  Во владении терминала находятся 2 причала. Технические характеристики, хорошее навигационное оборудование и удобное расположение в условиях большой ветровой нагрузки позволяют говорить о том, что терминал является достаточно перспективным. Ранее на территории «Новой гавани» планировали разместить военно-морскую базу «Кронштадт-2». Изначально RTL, являющийся эксклюзивным логистическим оператором терминала функционировала как таможенный брокер, поэтому в настоящее время все процессы таможенного оформления в «Новой гавани» максимально отлажены. По словам Максима Григорьевича, несмотря на некоторый продолжительный застой, руководство не собирается прекращать деятельность терминала.

MTC Japan благодарит организаторов данного семинара за возможность не только узнать интересную и полезную информацию о текущем развитии порта Усть-Луга из презентаций, но и лично посетить данную территорию, увидеть деятельность терминалов своими глазами и пообщаться с представителями управляющих компаний.